В 1965 году, оставив за спиной знойный Ашхабад, юный Леонид Филатов ворвался в Москву с одной-единственной, но пламенной мечтой — стать режиссером, поступив во ВГИК. Однако суровая действительность быстро спустила его с небес на землю. Выяснилось, что вступительные экзамены на режиссерский факультет начнутся только в августе. А как, спрашивается, прожить почти два месяца в столице без гроша? В кармане у него …