Москва. 1970 год. Кинорежиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков приступили к съемкам фильма-саги “Тени исчезают в полдень” по одноименному роману Анатолия Иванова. В актерский состав вошел и студент ВГИКа Вадим Спиридонов. Но сыграть Фрола ему помешал мастер курса Сергей Герасимов. Он сказал, что не отпустит его, так как у него готов сценарий, и он увезет весь курс на Байкал на съемки …